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La entidad emitió instrumentos en pesos y en dólares y registró una sobresuscripción de ofertas, que refleja la confianza de inversores y consolida su estrategia de financiamiento.
Banco Provincia concretó este jueves 4 de junio una exitosa colocación de títulos de deuda en pesos y en dólares en el mercado de capitales. La entidad preveía captar el equivalente a 70 millones de dólares, pero la fuerte demanda de inversores permitió alcanzar los 100 millones de dólares, un monto 43% superior al estimado inicialmente.
La emisión se estructuró en dos clases. La Clase V, denominada en dólar MEP, alcanzó una tasa de corte del 4,25%, con un monto a emitir por US$ 31.757.262, mientras que las ofertas recibidas totalizaron US$ 32.282.759. Por otra parte, la Clase VI, en pesos a tasa TAMAR, se adjudicó con una tasa del 4,00%, con un monto a emitir de $ 93.650.444.625 y ofertas por $ 93.661.444.625.
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Ambos instrumentos se colocaron a un precio de emisión del 100% y presentan una duración cercana a un año, con vencimiento el 8 de junio de 2027, consolidando una alternativa de inversión de corto plazo para el mercado. Además, cuentan con una calificación de riesgo A1+(arg) otorgada por Fix, lo que respalda la solidez crediticia de la entidad.
El nivel de sobresuscripción registrado en ambas clases confirma el posicionamiento de Banco Provincia como emisor confiable y fortalece la estrategia de financiamiento planificada por la entidad financiera.
El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, destacó el resultado de la colocación y afirmó: “La fuerte respuesta del mercado refleja la confianza en nuestra gestión y en el rol del Banco como herramienta de desarrollo productivo. Nuestro objetivo con esta colocación es captar recursos del mercado de capitales y transformarlos en créditos para las familias y las pymes bonaerenses”.
Con esta emisión, la entidad reafirma su capacidad para captar recursos en condiciones competitivas, diversificando sus fuentes de financiamiento y fortaleciendo su balance. Al mismo tiempo, continúa contribuyendo al desarrollo del mercado de capitales local, ofreciendo instrumentos atractivos y seguros para inversores.
FUENTE: https://www.bancoprovincia.com.ar/Noticias/3192
